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【资讯】三底叠加有望驱动A股二次反弹

发布时间:2020-10-17 01:29:41 阅读: 来源:膨胀阀厂家

三“底”叠加有望驱动A股二次反弹

平安证券最新发布的策略报告认为,目前市场处在向下有支撑,向上需等待的状态中,市场有望在4月中下旬后展开二次反弹,短期建议关注政策性主题,布局“大众消费品+基建投资品”组合以把握后续反弹机会。  平安证券指出,上周央行公布的一季度及3月金融统计数据显示,今年一季度新增信贷2.46万亿元,其中3月新增信贷1.01万亿,信贷宽松的过程正逐步展开。央行下一步将灵活调节银行体系流动性,受到央行货币宽松政策影响,票据利率下行将引导贷款平均利率持续回落。即使考虑到期地方债展期因素,市场流动性依旧宽松。  另一方面,平安证券指出,一季度GDP增速8.1%,3月PPI同比下降0.3%,表明基本面担忧并未消除。一季度增长不及预期实质提升了二季度确认短期“增长底”的概率,一旦“增长底”叠加前期已确认的“资金底”和“政策底”,市场在4月中下旬后展开二次反弹是大概率事件。  平安证券认为,市场的资金底和政策底已基本在一季度探明,并由此封杀了市场再度深调的空间;而决定二季度市场方向的关键要素在于“增长底”能否得到确认。因为如果增长下滑趋势延续至下半年,则即使有资金和政策的底部支撑,基本面担忧情绪仍会压制市场趋势性上涨;而一旦经济增长的底部在得到确认,则市场将存在继续回升的机会。  平安证券预计,综合目前情况,预计二季度将出现二次反弹,时间窗口将在4月中下旬逐步开启。数据上看,一季度固定资产投资增速已回落至20%附近;3月社会消费品零售总额出现环比改善,4月中下旬确认增长短期底部的概率在提升;逻辑上看,鉴于一季度已经看到资金底和政策底,一旦增长底确认,三“底”叠加足以驱动市场逐步展开二次反弹。  平安证券认为,配置角度看,短期投资机会依然以电子信息、水利、军工、区域等政策性主题投资为主导;而从布局二次反弹的角度看,建议继续关注受益消费数据逐步企稳回升的食品、医药等大众消费品板块;并积极布局潜在受益政府项目投资恢复的重卡、矿山机械、基础化工等板块。

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