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官系派总经理前三甲年均管理费收入均超10亿元

发布时间:2021-10-14 17:46:50 阅读: 来源:膨胀阀厂家

官系派总经理前三甲:年均管理费收入均超10亿元

官系派总经理前三甲:年均管理费收入均超10亿元 更新时间:2010-10-12 6:47:40   有监管背景的官员下海总被认为身上揣有“金钥匙”,社科院的一位研究员称这种现象为“神仙下凡”。

现任的60家基金公司总经理,来自证券交易所、证监局和证监会系统的占到13位,占比达1/5。为了方便分类分析,姑且称之为“官系派”。

他们大部分人亲历了中国证券市场的从无到有,对证券市场添过砖加过瓦,有多位成为公募基金业的标杆式人物,是推动公募基金业的缔造者和践行者。

《投资者报》分别对现任总经理在任期间公司旗下的基金整体业绩、份额管理、年均管理费收入进行统计,发现官系派总经理的优势明显,尤其是对股东意义重大的基金份额和管理费收入,官系派均战胜渠道派和实战派;在对基金持有人创造基金的业绩贡献方面,官系派整体上既输给实战派,又输给渠道派。

13位“官系派”总经理

现任的60位基金公司总经理中,有13位均在证监系统或证券交易所任过职。他们分别是博时肖风、南方高良玉、交银施罗德莫泰山、汇添富林利军、鹏华邓召明、国泰金旭、招商成保良、国投瑞银尚健、泰达宏利缪钧伟、万家李振伟、中欧刘建平、金鹰殷克胜、华安李勍。

其中9位来自中国证监会,包括南方高良玉、交银莫泰山、汇添富林利军、鹏华邓召明、国泰金旭、招商成保良、国投瑞银尚健、泰达宏利缪钧伟、中欧刘建平。证监会基金监管部和发行处是出基金公司总经理最多的两个部门,来自于基金监管部的有4位,分别是交银施罗德莫泰山、国投瑞银尚健、泰达宏利缪钧伟、中欧刘建平;来自发行处的有两位,分别是南方基金高良玉、招商基金成保良。

有两位来自证监局,其中万家李振伟来自山东证监局,金鹰殷克胜来自深圳证监局。

李振伟自1998年起就从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办上市处、机构处副处长,山东证监局机构处处长等职,2007年底起,有着近10年证券监管经历的他,以总经理的身份出现在万家。

金鹰殷克胜曾担任深圳证监局法规处副处长、上市公司处处长。从监管机构到基金公司,金鹰并不是殷克胜的第一站,其第一站是“老十家”基金公司——鹏华,任公司董事、常务副总经理。2009年底,金鹰市场化招聘,殷克胜胜出,并于次年4月正式掌舵金鹰。

今年以来,市场纷纷传出多家基金公司总经理可能去私募的消息。其中莫泰山备受关注,这与其本人的经历以及对公募基金的贡献不无关系。

1997年底,莫泰山参与了证监会基金部的筹建,当时他的一项重要工作是写文章,介绍什么是基金公司、什么是持有人大会等。彼时,许多投资者并不知道什么是证券投资基金,基金在内地还是一片空白。

2008年2月12日,莫泰山从交银施罗德副总经理晋级为总经理,在随后的3月21日参与“第三届中国证券投资基金业年会”上,莫泰山一针见血地抛出:如何进行创新吸引更多优秀人才和留住更多优秀人才,使这个行业为广大的社会公众提供更好的投资管理服务,是未来基金行业要认真思考而且有所动作的领域,“要保证这个行业旺盛的生命力,这方面必须有突破”。

最受股东欢迎的总经理

股东要给基金公司找职业经理人,官系派总经理应该是首要考虑的人选,因为结果证明,他们不管在扩大份额还是给股东赚钱方面,整体上胜过渠道派和实战派。

《投资者报》研究统计发现,现任的官系派总经理在职期间对基金公司的年均规模贡献是63亿份,而渠道派总经理规模贡献是54亿份,实战派为39亿份。

基金公司基金份额大小基本上与利润成正比,官系派总经理所在公司年均管理费收入6.8亿,而渠道派和实战派总经理年均管理费收入分别为3.5亿元、5.8亿元。

在官系派总经理中,对股东贡献最大的是南方高良玉、博时肖风、鹏华邓召明,三人担任总经理期间,年均管理费收入分别达到13.4亿元、12.7亿元、10.8亿元。

在与持有人利益密切相关的基金业绩上,官系派输给了实战派,又输给了渠道派。根据《投资者报》数据,官系派总经理任职期间,偏股型产品平均年化收益率为19%,而渠道派、实战派分别为26%、29%。

对持有人和股东贡献均靠前的是汇添富林利军,两个排名均排在可比的50位总经理的第9位;国投瑞银尚健对股东的贡献排在50位总经理的第7位,但对持有人的贡献却排在倒数第7;万家李振伟对股东和持有人的贡献率均不太好,分别排在倒数第8和倒数第一。

官系派的优势也体现在基金产品的发行上。

在2010年初,证监会基金部放宽了基金产品的审批门槛,每家基金公司最多可以同时上报5只新产品,而在这之前,一家基金公司一年一般只能发两只产品,新基金批文尤为宝贵,这种情况被基金公司称为“一基难求”,“批文饥渴”由此产生。在这种情况下,官系派的作用体现得比较明显,而数据上,也能证明这一点。《投资者报》数据研究部门统计,现任的官系派总经理任职期间平均每家公司发8只产品,而渠道派、实战派分别是7个和不到6个。

两位官系派的先行者

博时肖风和南方高良玉是证监会系统里第一批进入公募基金行业的两位总经理。公募基金业走过13年风风雨雨,而肖、高二人不但见证了风雨,也缔造着历史。

1998年,是内地公募基金起航元年,是年,曾任深圳证管办副主任的肖风下海筹建博时。没多少人能想到,13年后,这家公司管理资产已达2000亿元。

谈及肖风,公募基金业内常常把其与华夏基金总经理范勇宏比肩,他们是基金业筹建至今硕果仅存的南北双雄。而要了解肖风,还需要从博时的历史说起。

博时,从成立至今共有11家股东,创业时期的老股东无一坚守。

成立之初,光大证券、国信证券、金信信托和长城信托四分天下,各持有博时25%的股权;2004年,金信信托结束博时6年四股东平起平坐的格局,以48%的股权,赢得博时第一控股股东,然而由于2003年至2005年证券市场的不景气,加上监管更趋严格,素有“江南第一庄”的金信信托亏损连连,于2007年把博时股权全部拍卖给招商证券,博时的东家彻底变脸。

2009年因监管要求所限,招商证券又将超限的24%股权分别转给天津港、上海盛业资产、璟安实业、丰益实业。

作为职业经理人,东家换了一茬又一茬,而肖风却默默地为股东挣钱,在对股东贡献排名中,肖风排在50位总经理第8位,对持有人的贡献则仅排在第41位。

是什么支撑了肖风在博时乃至基金业的13年?肖风又是个怎样的人?

肖风曾经说自己是中国化、古典化的人。这不仅是博时几易其主,肖风依旧稳坐掌门人职位的原因,或许也是支撑博时基金公司从小到大最隐性的原因之一。

当有人问肖风13年感触最深的是什么时,回答很简洁:不争。这很容易让人想起金庸小说里的人物,在江湖享有盛誉并有很多人归附的掌门人,其实最大的智慧无非“不争”二字。

有人认为,肖风是追求精神层面的人,其实,这是其“不争”智慧里最显性的一环。关于不争,业内盛传着一个故事。当年金信信托本来答应给博时管理层股权,但后来金信信托出事,是肖风主动把这事撤回来。

在现任官系派总经理之中,头顶“基金教父”美誉的高良玉比肖风晚一年“入行”,其对股东的贡献排在50位总经理第11位,为持有人贡献排在第43位。

高良玉是公募基金业的亲历者,也是中国证券市场的见证者。1991年至1993年,其在中国人民银行金融管理司股票处工作,随后4年多,担任中国证监会发行部副处长,1998年参与筹建南方基金公司,担任副总经理,次年3月起任公司总经理,这一干就是12年,如今南方基金公司资产规模上千亿,管理公募基金共24只,产品数量仅次于华夏。

有人说,高良玉身上具有安徽人善于守业、刚柔并济的典型特质,此话不假。自成立以来,虽然后起之秀芸芸,南方始终保持在公募基金的第一梯队。祖籍安徽的高良玉身上烙有徽商的创业精神。

“七山半水半分田,两分道路和庄园”,在地少人多、农耕环境恶劣的情况下,明清时期,徽州地区走出了一群群“徽骆驼”。这里的“徽骆驼”指的是走出家乡四处经商的徽州商人。以骆驼来形容,一方面说明的是徽商创业的艰辛,另一方面指徽商具有忍辱负重、坚忍不拔的精神,这正是徽商成功的重要因素之一。

经常在公司加班到凌晨两点甚至彻夜办公的高良玉身上,就印有“徽骆驼”的痕迹。

徽商讲究商业道德,提倡以诚待人,以信接物,义利兼顾。遍查见诸媒体高良玉的言论,“责任”一词在多个场合出现,这包括对持有人的责任、对股东的责任以及对公募基金行业发展的责任。

“外面看基金公司总经理,觉得收入高、地位高,但是我们有时候很自责,这来源于责任感,行业做不大,公司增量发展缓慢,那我们存在的意义在哪里?”最近在接受一家媒体采访时,高良玉反问道。

高良玉在谈及基金公司如何才能成熟问题时用了六个字:尊重契约精神。

“通过契约来规范行为,做到有契约可依、有契约必依,公募基金产品契约还有待完善,要向投资者清晰展现出不同产品的不同收益特征,力争使不同产品满足不同的投资需求;基金投资风格漂移,实际上是产品特征不清晰,投资中没有严格遵照契约要求。”

两位市场化招聘的总经理

在所有官系派基金公司总经理之中,华安李勍、金鹰殷克胜任期是最短的,皆不满一年。

2009年下半年,公开向全球招聘总经理的基金公司有两家,一个是上海滩的华安,一个是金鹰。

作为上海金融工委直接管理的3家基金公司之一,华安基金总经理“全球选秀”在2009年10月底正式启动,最终,有过上交所深圳办事处主任经历的李勍脱颖而出。海选期间,业内曾推断,时任博时基金公司副总经理的李全最有可能。

根据当时曝光的名单,第一批应聘的包括华安基金首席投资官王国卫、博时基金常务副总裁李全、广发基金副总经理朱平、工银瑞信副总经理戴勇毅、大成基金投资总监刘明、万家基金副总经理钱华、国泰君安副总裁庹启斌、国泰君安原自营总经理后投身QFII投资的顾颉、华夏基金副总经理张后奇等。

而业内公认,李全是最有可能获胜参选者之一,一个重要的原因是,他有一份“漂亮”简历。

1988年毕业于中国人民银行总行研究生部的李全,进入中国人民银行总行金融研究所工作,同年进入中国农村信托投资公司。1991年进入正大国际财务有限公司,历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。

1998年加入博时基金,任督察员兼监察部经理,2001年,就任博时基金副总经理,主管公司投资业务,2003年起,主管公司运作部门和市场发展部门。

从李全的履历来看,他是在业内难得的多面手,从投资到稽核监察再到市场和运营均有涉猎,且有海外从业经历。

相比而言,李勍的简历也不差。

公开资料显示,李勍为工商管理硕士,历任中国兴南公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事总经理,上交所深圳办事处主任,自2001年开始,长驻香港任职中国投资信息有限公司董事总经理。

紧随华安全球海选总经理之后,金鹰基金公司也打出全球招聘总经理旗号,最终,时任鹏华基金公司常务副总的殷克胜胜出。

1990年上交所成立,开启了中国的资本市场元年,这一年,殷克胜进入了综合开发研究院;1992年,殷克胜转到深圳体改办审查处;1993年,深圳证监局成立后,殷克胜的身份也就转变成为深圳证监局的一员,先后担任法规处和公司审查处负责人;1998年鹏华基金公司筹建,殷克胜成为筹备组成员之一,在鹏华,一呆就是十年。

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